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1 引言

版权声明

版权所有（C） ***有限公司。保留所有权利。

编写目的

此用户操作手册的编写目的是充分描述本系统所具有的功能和使用方法。用户通过本手册能够了解本系统的用途，并且能够确定在什么情况下如何使用它。

版本

PMS项目管理系统版

内部版本号：V3.

2 系统概述

感谢您购买并使用《PMS项目管理系统》，系统具有完全的自主知识产权及软件著作权。

PMS是***有限公司开发的项目管理系统，综合考虑了国内外ERP管理系统的优缺点，并针对工程项目管理者工作内容本身而开发的一套系统，是一个高效的管理工具，可以大幅减轻管理人员的工作强度。本系统包含了项目管理过程中所涉及到的各个环节，例如：采购策略、问题日志、风险管理、变更管理、收付款条件、收款信息、项目数据等。日常维护项目的数据录入就可以实现“应收、应付账款表”及“项目现金流量表”的时更新，实时呈现；并可以得到公司所有录入项目的“数据透视”看板，此功能主要包含年度合同额汇总、各项目执行状态、各项目收款完成情况、行业数量统计等一些列图表展示。

功能概述

PMS项目管理系统的主要功能如下：

运行环境

硬件环境：

推荐使用环境：CPU 2.2GHz，2G以上内存，显示器分辨率*。

软件环境：

Windows系统，支持Windows /等。

辅助软件：

Office2013-或以上版本。

数据结构

PMS项目管理系统采用Access数据库。

系统后台数据指定存放默认路径为“D:\项目管理系统 V3.0_be.accdb”。也可以存放于公司的服务器上，多人同时登录不同导航界面操作，此数据库为加密库，安全可靠。

3 软件使用介绍

系统登录

1、双击软件图标 >“Login Form”登录窗口。

2、进入“Login Form”窗口，可以输入或选择用户名、输入密码进行登录。如没有用户名，则需要注册新用户名再进行登录。

3、“权限管理”窗口，只有管理员可以进入，进入后可以对用户及权限进行管理。

导航界面

“Login Form”登录成功 >“导航界面”，不同权限组会登录到不同的导航界面。

项目模块

进入“导航界面”> “项目数据”> “项目数据维护”,可以点击“添加”建立新项目。双击“ID”或“项目号”记录也可以弹出“项目数据维护”窗口，并且会显示点击的那条记录，便于快速的修改。其它功能模块操作类似。只有新建了项目数据，有了项目号，下面的“采购策略”“问题日志”“变更管理”等功能模块才可以录入对应项目的数据，如果项目号进行了更新、删除，则上述功能模块的对应信息也会自动更新、删除，做到数据自动同步。

财务数据

进入“导航界面”> “收款条件”> “收款条件维护”将项目合同中的支付条款录入系统。如果“完成状态”为“Ongoing”且“预计到账日期”输入了相应日期，则后期此笔款项将出现在“应收账款”对应的月份中，比如表中的发货款和性能验收款。

（“付款条件”是对应分包商的付款，具体操作类似，最终在“应付账款”中体现。）

将“应收账款”和“应付账款”整合，可以得到未来每个月各项目的“项目现金流量汇总表”。可以利用此表对项目的收款和付款进行跟踪管理，做到各阶段现金流为正。

通过“收款信息”功能对每一笔收款进行登记，“项目数据表”中的“收款完成比例”记录就会自动更新。如果项目全部回款，则会变为绿色，如下图所示。

根据“项目数据表”中的数据，可以自动生成公司所有项目的“数据透视”看板。

输入筛选条件，看板能实现动态显示！例如，要查看指定项目经理的数据，可得到下图：

其它

进入“导航界面”>“个人信息”可以修改个人密码等信息。点击进入，灰色为不能修改部分。

如果是管理员身份，“成员管理”、“人员索引”、“项目报价”等权限可以开放。

4 常见问题

数据指定存放默认路径为“D:\项目管理系统 V3.0_be.accdb”，如果不在该位置，打开软件时会出现报错。如果要改变路径，则需要进入后台设置。如果多人同时使用软件时，数据文件应放在公司服务器上，软件端进入后台重新设置文件链接路径，否则会出现无法访问数据的问题。